Curve Lido质押池倾斜 stETH轻微脱钩!以太坊面临清算风险

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Curve Lido质押池倾斜 stETH轻微脱钩!以太坊面临清算风险

据Curve数据显示,当前stETH/ETH池资产比例发生严重倾斜,ETH占比骤降至24.28%,stETH占比为75.72%,stETH还发生轻微脱钩,stETH/ETH汇率为0.9639。

Curve Lido质押池倾斜 stETH轻微脱钩!以太坊面临清算风险

区块链Podcast节目Market Capping主持人Small Cap Scientist今日在推特上说明stETH/ETH池失衡的风险,指出stETH是通过Lido Finance存入ETH后获得的质押代币版本,旨在保护ETH合并后的安全。

Small Cap Scientist提及,stETH得到ETH的1:1完全支撑,在合并到来之前,stETH的流动性非常低,这从来都不是问题,因为有一个Curve流动性池,但如今该池却创下有史以来最高的失衡状态,这进而导致出现stETH脱钩。

针对为何发生资产池失衡,Small Cap Scientist解释道:由于stETH以1:1的比例得到支撑,而且合并只有几个月的时间了,买入套利机会、持有stETH似乎是不需要费脑子的事。这与没有支撑的UST有很大不同,那么人们为什么要退出呢?对我来说,坏事来临的前兆是,Alameda Research昨天撤出了他们的部位,在几个小时内倾倒近5万枚stETH,承受大量滑点并撤出….Alameda Research总是很早就开始有大动作…

Celsius Network面临清算风险

Small Cap Scientist指出,Alameda、a16z、Coinbase、Paradigm、DCG、JumpCrypto和三箭资本是stETH的七大持有者,可能导致大规模的挤兑发生,而当查看Celsius Network等其他一些大型stETH持有者时,也可以看到一些警示迹象。

Small Cap Scientist表示:Celsius Network拥有巨大头寸,包括价值15亿美元的近45万枚stETH,他们还使用Aave存入stETH作为抵押品,并积累了大约12亿美元的负债,这仍不该是一个问题,但是…问题是Celsius Network正在迅速耗尽流动资金来偿还赎回头寸的投资者。数十亿美元处于非流动性头寸,他们利用巨额贷款来支付客户的赎回。

Small Cap Scientist提及,接下来的风险将是:假设stETH严重脱钩或市场状况变得更糟。Celsius将可能被清算,借贷会变得越来越昂贵,他们的抵押品由于市场状况而失去价值,在低于挂钩汇率下卖出会受到伤害,流动性会更加枯竭。负反馈循环。需要考虑的一件事是,我不确定stETH作为非流动性资产,Aave清算将如何运作,他们是被资产缠住了,还是在面临ETH价格下跌的情况下被迫在几个月没有流动性?

Small Cap Scientist认为,Celsius Network很有可能在被清算之前冻结赎回,不过他也提醒,当其他巨鲸闻到血腥味时,它们可以逼迫Celsius,在做空期货市场的同时,导致Celsius被清算其他头寸,这也难怪Alameda会撤走5万枚stETH,并大量转进稳定币。

Small Cap Scientist最后表示:

“大量散户正在利用杠杆在Aave上进行套利交易,如果ETH价格崩盘,这可能会变得非常丑陋。每个人都需要抵押品来补足他们的杠杆,并出售他们的其他头寸。

如果我是VC或做市商,我会在Celsius背后定下巨大目标:

1.清算Celsius并做空

2.打破stETH挂钩,挤兑开始,ETH价格崩盘,然后在合并前以大幅折扣购买stETH。”

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